Витольд искренне убежден, что он будет гораздо более достойным правителем, нежели его избалованный братец. На его стороне играет опыт в политических делах, ум и поддержка дворянства, а против – непомерное самомнение и время, стремительно исчезающее под давлением Дорьяна. В отличие от державы дворфов, Фиеримор абсолютно не готов к каким-либо военным конфликтам.
Меж тем, с королем Витольд имеет личные счеты, полагая, что его предшественник незаконно сместил отца Фиеркри, как законного наследника трона, обвинив того в покушении на важного государственного деятеля. История прошедших дней всё ещё заставляет его кровь вскипать от возмущения, ярости и жажды мести, смещая главный мотив его деяний – благополучие своего народа, на второй план.

Грисельда умна не по годам, она расчетлива и прагматична, а потому понимает, что политика её мужа не приведет ни к чему хорошему, а если его свергнут, то ей придется последовать за ним. О, такой итог её совершенно не устраивает: с гораздо большей охотой она самостоятельно займет место этого болвана, избавившись и от него, и от его назойливого братца Витольда, так же претендующего на трон. Не в правилах рода Берти отказываться от лакомого куска.
В то время как кузен короля набирает поддержку среди дворян, королева плетет паутину интриг и заговоров, всеми силами пытаясь удержать своё шаткое положение. Ей известно всё, что происходит во дворце, но девушка совершенно бессильна в вопросах, касаемых дел за пределами замка.

Ричард, как выходец из простого народа, знаком с их проблемами и переживаниями, которые никогда не были для этого чуткого мужчины пустым звуком. Он лицом к лицу встречался с произволом властей, со взятничеством, с торговлей рабами, и желает всё изменить. Накаляющаяся обстановка в королевстве побуждает его к действию: обратив на себя влияние некоторых аристократов, так же недовольных политикой короля, Ричард, заручившись их поддержкой, создал революционное общество, проводящее тайные собрания в одном из дворянских домов. В их планах – свергнуть короля, но что же дальше? Кто знает, чем обернется их наивное стремление к «справедливости».

Существующая при дворе преемственность не только в королевской семье, но и в семьях к ней приближенных всегда нравилась чародею. Милая традиция, лучшая из возможных, однако с каждым новым днем растет вероятность, что она будет разрушена в пух и прах: Густав нажил себе немало врагов, ведя свои подковерные игры, и они, без сомнений, воспользуются шансом прикончить его, когда король будет свергнут. Допустить это – значит обречь свой род на верную гибель, лишая теплого места под солнцем. Густаву выгодно, чтобы нынешний правитель оставался на своём месте, а потому он уверенно устраняет неугодных. Чары, шантаж, убийство – он не побрезгует ничем, чтобы всё оставалось на своих местах.

Гарри – это буквально воплощение того, что люди видят в охранителях топи. За заслуги перед королевством ему был пожалован титул барона и право голоса на военных советах в Фиериморе, которые, однако, с приходом нового короля, практически не проводились. Что уж там, сэр Уилтморр искренне убежден, что именно из-за этого заносчивого мальчишки дела в их землях идут хуже некуда: торговля рабами процветает, и уже не первый год.
Барон благоволит новому претенденту на трон – Витольду, и оказывает ему всяческую поддержку. Пугающая перспектива гражданской войны сильно напрягает его, а потому Гарри всеми силами старается убедить Фиеркри в возможности мирного исхода событий, полагаясь на свой авторитет наставника перед молодым человеком.