Джосслин в больнице, она все еще без сознания. Клэри живет с Люком и планирует поездку в Идрис вместе с Лайтвудами и Мадлен - старой подругой мамы, которая обещала помочь спасти ее. Она встречается с Саймоном, но сердце разбито Джейсом - брат слишком не вовремя сказал, что осознал ее правоту и они не имеют права быть эгоистами.
Магнус Бейн готовит портал для отправки в Идрис.
Джейс не хочет отпускать Клэри к Конклаву и подвергать риску ее дальнейшую судьбу - если Конклав узнает о способностях его сестры,  они захотят использовать ее как оружие. Он просит Саймона прибыть чуть раньше момента отправки и сказать Лайтвудам, что Клэри передумала ехать и доверяет миссию взрослым. Но планам не суждено осуществиться - на Институт нападает полчище демонов, они прибывают один за одним, первым выводя из строя именно мага, словно желают помешать нефилимам добраться до Идриса.
Охотников гораздо меньше, они проигрывают...
Но неожиданно приходит помощь - молодой сумеречный охотник, ровесник детей Лайтвудов. Он мастерски сражается и отражает атаку демонов вместе со всеми. На место прибывает Клэри с Люком и ликан быстро вызывает на подмогу стаю - их появление становится переломным моментом.
Когда рассеивается силуэт последнего демона, неожиданный помощник наконец представляется...
"Я Джонатан Моргенштерн... Я сбежал от отца. Я хочу вам помочь."
Как верить тому, кого они увидели впервые?.. Как понять друг он или враг на самом деле?...