В Тибидохсе происходят кардинальные перемены. Таня Гроттер с друзьями переходят на пятый курс обучения. Новый учебный год принесет им немало сюрпризов! Но сейчас в школе летние каникулы. Кто-то уехал к родителям-лопухоидам, а кто-то предпочел остаться в школе, благо, что палкой из родных пенатов даже в неучебное время никто не гонит.
   Тем временем в Тибидохс переводится новый ученик по обмену из Магфорда. Сумеют ли ребята принять новичка в свои ряды? И на самом ли деле он прислан сюда учиться?
   Беда не приходит одна. Как и в этот раз. Случайно найденный тотем оказывается вместилищем древнего могущественного духа, освободить которого могут лишь пущенные белым и темным магом искры. Дело за малым - найти энтузиастов, которых в стенах Тибидохса пруд пруди. Правда, ни о чем таком бедолаги не подозревали, но, как говорится, незнание не освобождает от ответственности. Какие последствия ждут всю школу - еще только предстоит узнать ее обитателям. Получивший свободу дух бесплотен, а поэтому ему потребуется подходящее тело...
   Тибидохсу и его обитателям вновь угрожает опасность, и помощь придет... откуда ее совсем не ждали!
Дух, вырвавшийся за пределы оков и нашедший себе жертву, делает свой ход. Вокруг него начинает творится какая-то ерунда, заряженная древней магией. Взрываются стеклянные предметы, меняют местоположение вещи, многим снятся кошмары, и окружающие чувствуют странное и немного волнующее чувство всевластия, а после уходят - потеряв все и забыв зачем шли. У духа есть собственная цель - собрать семь сильнейших артефактов мрака, которые хранятся в стенах замка. И он неутомимо разыскивает их, стараясь быстрее обрести былое могущество. Тем временем в Тибидохс прибывают студенты-пятикурсники из Магфорда с дружественным визитом во главе с всемирно известным Гурием Пуппером по личному приглашению Сарданапала. На остров рвутся магвокаты и репортеры, но Грааль Гардарика надежно защищает свои тайны. Кто-то из прилетевших по обмену рассказывает про то, что в главное хранилище Магщества недавно был доставлен светлый древний артефакт, который проявил свою активность совсем недавно, будто отвечая на какие-то события. И троица некромагов смекает, что это тот самый артефакт, который, возможно, сможет усмирить разгулявшегося духа, и отправляются за ним. Во время проникновения в хранилище их застает мобильный отряд Магщества, который, впрочем, был обнаружен там же чуть позже в крайне затруднительном для жизни положении. Похитителям же удалось сбежать. Но без ценного артефакта, который не дался некромагам в руки. Однако сам артефакт был похищен в ту же ночь, вот только похититель остался незамеченным. Однако Магщество во главе с Бессмертником Кощеевым уверено, что это дело рук некромагов. Власти требует выдать их закону. Академик противится этому, так как после первого случая с Валялкиным он не желает выдавать кого-либо властям. Магщество лишь продолжает терроризировать школу, засылая угрозы с купидонами. Жизнь же в Тибидохсе не стоит на месте. Пока дух решает свои насущные проблемы, ученики живут жизнью, полной событий и без всякого духа. За сердце и прочие части тела Татьяны Гроттер теперь борются трое парней. К Бейбарсову и Валялкину присоединяется Пуппер, каждый старательно тянет ее в свою сторону. Метания, душевные терзания и влияние, оказываемое на нее, имеют свои последствия: с перстня попеременно слетают как зеленые, так и красные искры, во второй уже раз толкая девушку на перепутье дорог света и тьмы, на каждую из которых неосознанно (или осознанно?) тянут все те же вышеуказанные. Пока Гроттер мечется между кавалерами, в жизни других учеников случаются амурные перевороты. Кто-то заказывает магфиозным купидонам Елизавету Зализину. Возможно, это была ошибка и хотели попасть в Гроттер? Так как со спины девушки вполне похожи. Или все-таки не ошибка, а кто-то намеренно влюбляет в себя главную истеричку Тибидохса? Изменения происходят и в жизни Шурасика. К нему начинают приходить анонимные записки, надушенные духами. В них таинственная поклонница молит злого гения Тибидохса о любви. Шурасик же полагает, что все это шутки Лены Свеколт. Парень отправляется к ней выяснить отношения. Но Лена не отправляла записок и уж тем более не пользуется таким парфюмом. Кто же тогда пишет темному магу? И как на это реагировать самой Свеколт?