Время действия - ноябрь 2012 года.

После всех невероятных событий в Мистик Фоллс устанавливается некое подобие затишья. Елена Гилберт, ставшая вампиром, пытается привыкнуть к своему новому образу жизни. Она не может пить кровь животных, не подходит ей и донорская кровь. Однако пить кровь из вены человека Елена пока тоже не в состоянии. Деймон и Стефан Сальваторе находятся рядом с ней, каждый по-своему стремясь помочь девушке, и попутно выясняя друг с другом отношения. Кэролайн Форбс тоже помогает Елене, а кроме этого, вскоре выясняется, что помощь блондинки требуется не только ее подруге, но и Стефану. Бонни Беннет с трудом, но все же возвращается к практическим занятиям магией, а Джереми и Мэтт работают в кафе «Мистик Гриль». Молодые люди снова ходят в школу, строят планы на будущее и даже собираются устроить какую-нибудь веселую вечеринку. Идиллию нарушает пастор Янг, который пытается избавить город от вампиров, но он погибает, не закончив начатое. Это происшествие здорово всколыхнуло городишко, но после смерти пастора жизнь снова потихоньку входит в привычное русло.

В это время в семье Древних происходит окончательный раскол. Элайджа и Кол уже давно занимаются собственными делами, но Клаус и Ребекка всегда хорошо ладили. Однако после того как Клаус, оказавшись в теле Тайлера Локвуда, даже и не подумал подать весточку сестре о том, что жив, терпению Ребекки приходит конец. Последней каплей становится недавнее происшествие – Ребекку и Кэролайн берут в плен подручные пастора Янга. Клаус спасает из плена только свою любимую Кэролайн, а Ребекку оставляет самостоятельно разбираться с охотниками. Брат и сестра весьма шумно выясняют отношения, и разъяренная Ребекка уничтожает драгоценные пакеты с кровью Елены. Отныне она не хочет даже видеть своего брата, хотя они оба продолжают находиться в Мистик Фоллс, преследуя каждый свои цели. Ребекка, которая даже не подозревает о том, что уничтожила не все пакеты с кровью двойника, просто пытается научиться жить самостоятельно, не желая переезжать еще куда-либо. Клауса удерживают в этом крохотном городишке две причины – надежда восстановить источник крови для создания гибридов и чувства к Кэролайн Форбс.

Тем временем, проживающая в Атланте вампирша Изабелла Старкс собирает информацию о семействе Древних. Их противостояние длится несколько веков, то затухая, то вспыхивая с новой силой, ведь Изабелла может питаться только кровью вампиров. Этот факт воспринимается Первородными как угроза своему виду, и поэтому Изабелла постоянно чувствует, что находится в опасности. Желая положить этому конец, она решает нанести удар первой. И приближенные Старкс, некоторые из которых на протяжении столетий находились вместе с ней, намерены помочь ей в этом нелегком деле. В это же время на другом конце страны, в Чикаго, Кэтрин Пирс также обдумывает план мести, только ее возмездие адресовано персонально Никлаусу Майклсону. Вампирша не может простить ему смерть своей семьи и то, что была вынуждена скрываться всю свою жизнь. А кроме этого, она опасается, что Клаус в любой момент может снова подписать ей смертный приговор, и кто знает, возможно, на сей раз он доведет начатое до конца. Понимая, что в одиночку с Древним ей не справиться, Кэтрин начинает поиск союзников, которые вряд ли откажутся ей помочь, ведь всех их связывает общая история.

Увлекшись составлением планов, заговоров и выполнением домашних заданий, вампиры, как древние, так и не очень, даже не подозревают, что над ними начинают сгущаться тучи. В разных уголках страны у пяти совершенно разных людей появляются на руках странные татуировки. Разумеется, эти люди не могут оставить этот факт без внимания и начинают выяснять причины столь невероятного события. Разными путями, но они все же узнают правду – вампиры существуют. Но на этом история этих людей не заканчивается. Они пока даже не подозревают о существовании друг друга, но кто знает, возможно, судьбе будет угодно однажды свести их вместе? И тогда установившееся затишье сменится настоящей бурей.