Сюжет стартует с момента обмена Beloved и Loveless  Кио и Нисэем в манге.
Рицка с Соби на некоторое время остаются в Нанатсу но Тсуки, в то время как Возлюбленные заметают следы и скрываются в городе прежде, чем их след уловят ищейки Горы (место, где находятся Семь Лун).  Не оставляя цели завладеть школой Семи Лун, но понимая, что без более сильных союзников это слишком сложно и долго, Аояги-старший всеми путями перетаскивает на свою сторону пары ВС. Например, первых Зеро, Кою и Ямато. Йоджи и Натсуо не торопятся кидаться в омут с головой, продолжая обучаться в школе и, конечно же, разузнавая сложившуюся ситуацию со всех сторон.
Так же Сэймей хочет вернуть себе брата, но, видя его привязанность к Чистому Бойцу, пытается действовать через Агацуму Соби, что нервирует Акамэ Нисэя.
Тем временем Минами Рицу мобилизует все ресурсы для устранения угрозы. Усиленный курс тренировок подрастающих ВС изматывает, ученикам тяжело не только физически, но и морально. Вызываются и те пары, что уже закончили обучение – они как оттачивают свои давно полученные навыки, так и делятся ими с юными жертвами и бойцами Нанатсу но Тсуки. А так же начинается усиленная тренировка Аояги Рицки, как главной козырной карты против старшего брата.
Но пока идет соперничество ВС внутри Японии, появляются иностранные пары, которые начинают методично уничтожать соперников страны восходящего солнца одну за другой. О них ничего неизвестно, кроме того, что они не японцы и что им плевать на идеалы любой из сторон. Неизвестно ни кто ими руководит, ни кто за ними стоит, ни какие цели они преследуют.
Со временем становятся известны лишь имена одной странной троицы из остальных прибывших чужаков, которая работает исключительно вместе. Уже сама мысль о том, что пара ВС состоит не из двух, а трех человек, многих ставит в тупик. Самые кровожадные, самые неукротимые и неутомимые, не выпускающие из своих рук ВС Японии живыми или в здравом рассудке.
Велиар. Эстель. Тэм. Эти три имени теперь на слуху почти у любого Бойца или Жертвы.
Итак, что же делать Нанатсу но Тсуки и разрастающейся стороне единомышленников Аояги Сэймея? И те, и другие несут потери, от появляющихся и исчезающих вникуда незнакомцев. Объединиться им, или защищаться поодиночке? А может… попытаться заключить с ними перемирие и уничтожить противника?