Прошел год с того момента, как святой меч Артурии уничтожил Святой Грааль. Жизнь в Фуюки наладилась. Эмия Широ, Тосака Рин, Илиясфиль фон Айнцберн, Мато Сакура продолжили жить своими жизнями.
И вот одним летним штормовым днем, когда ветер гнул деревья к земле, а молнии разрывали небо на куски, встряхивая его кровь в виде безграничных ливней дождя на землю, в Фуюки как по заклинанию призыва снова появились Слуги.
Первой появилась Сэйбер, выброшенная из Зала Героических Душ прямо на мокрый бетон морского порта. Первое, что поняла Душа - это что у неё нет связи с Мастером и количество магической энергии у неё крайне ограничено.
Та же участь постигла и Арчера, выброшенного на мост между Синто и Миямой. И это только те Слуги, которых мы знаем...
Происходящее в Фуюки абсолютно не поддается объяснению. Как без Грааля и тем более без Мастеров возможен такой беспорядочный призыв Слуг?
События набирают обороты, когда Сэйбер сталкивается и побеждает существо, не имеющее ничего общего с созданиями этого мира, и которое было так же призвано из какого-то другого измерения.
Попытку выяснить, кто же призвал Сэйбер, оборвал магический поток из-за окраин города. Сэйбер не долго думая бросилась в ту сторону, надеясь выяснить причину своего появления.
Для выяснения того, что происходит в городе Фуюки, Церковь, не надеясь на компетентность Магов, выслала своего человека из Похоронного Агентства с определённым заданием еще задолго до начавшихся событий.
Время прошло.
На сцену является беспощадная Ищейка с незаурядным нюхом - Рэйвен Резерфорд. В её подчинении оказывается Слуга класса Райдер. Рэйвен, останавливается в местном в Отеле, и для выяснения того, что происходит в городе, посылает свою Слугу на разведку. После того, как красный столб Грааля появился ночью, Рэйвен начинает действовать, имея некоторое представление о ситуации. Утром, она первым делом отправляет Слугу изучить место появления столба, и сама отправляется проверить некоторые достопримечательности города. Добравшись до храма Рюдоджи, Рэйвен не обнаруживает того на месте. Зато очередной Слуга, Король Героев, находящийся под покровом барьера вполне видит девушку. Он пытается играть с ней, и ненароком делает её своим Мастером. Вместе они разрушают барьер вместе с храмом и освобождаются из этой странной ловушки. Выяснив, кто есть кто, Рэйвен и свежеиспеченный Слуга начинают решать вопрос, что им делать дальше...
К хранительнице земли в Фуюки - Тосаке Рин, был послан один из Агентов Ассоциации Магов, Йен Вудворт, для того, чтобы сказать, что в городе введено Чрезвычайное положение, да заодно выяснить у неё, какой информацией она обладает. Все бы шло замечательно, но вместе с Йеном в гости к Тосаке пришла девушка-маг - Люсия Инглис, которая была знакома с Йеном, и конечно же, узнав для чего он приехал, изъявляет желание пойти с ним, чтобы узнать как можно больше интересующей её информации. Следуя за Йеном, она переступает порог дома Рин, где маги устраивают неофициальное заседание, с целью принять меры по решению возникшей ситуации. Имеет ли каждый из них свой мотив, или их цели схожи? Время покажет.
Утро продолжало радовать неожиданностями. Древний китайский воин Ма Чао - Слуга класса Лансер стал свидетелем явления Грааля и направился в сторону церкви. По пути он сверкает по улице своим обликом и спасает местных жителей от Смерти, накликая тем самым на себя беду в будущем. Достигнув церкви, он сталкивается со Слугой Райдер и вступает в мирную беседу с ней, до тех пор, пока...
Слуга класса Арчер, более известный как Эмия Широ, сразу же после появления решает отправится в дом своего отца. Испытывая те же трудности, что и другие Слуги, не создавшие связи с Мастером, он все же добирается до поместья. Его взору предстает зловещий дом, поглощенный тьмой и пугающей магической энергией. Но это не останавливает Слугу, поэтому Арчер подходит в упор к своему прошлому, и шагает в него. То, что он узнает и увидит может очень резко повлиять на всю историю. Прямо здесь, в своем доме, он узнает первый ключ к разгадке происходящего. Но все произошедшее происходит не просто так. Стоит быть готовым к тому, что может случиться.
Придя в себя, Арчер обнаруживает себя в странном мире, в котором бои за желание происходят каждый месяц, а управляет всем этим действом никто иная, как Илиясвиль Айнцберн. Ужасный мир, где правит магия, а церковь в изгнании, все больше разворачивается Арчеру. Искусственные маги... постоянные сражения за Грааль. И что самое главное, Арчер уже является участником этих сражений. вместе с мастером он отправляется на Арену, где его ожидает новый противник, слуга класса Берсерк. Бой начинается, и за первые пару взмахов оружием кровь пролилась с обеих сторон. А Грааль, настоящий Грааль продолжает насыщаться своей собственной энергией, словно воздушный шар... Бой затянулся, и Арчер по собственному желанию решает уничтожить Грааль. Один выстрел решил судьбу выдуманного самим Граалем мира - тот начал разрушаться. Разрушаясь, Грааль материализовался в Фуюке, в районе церкви, куда вместе с ним так же перенеслись Арчер и его противник - Берсеркер. Но разбитая чаша определенно не знала, куда потратить накопленную за время сна энергию, и поэтому, следуя случайно проскочившей мысли у одного из Слуг, что находились в этот момент по близости, решила призвать в этот мир что-то огромное...
Что будет дальше не знает никто.
Ночью, в торговый морской порт прибывает маленькая девочка. Очень не приметная и тихая на первый взгляд... Только вот с собой у Акаги сумка полная денег, и всего лишь странная способность превращать свое тело в тело демона. Неудачно напавший маньяк-педофил познал лишь малую крупицу силы, оставшись бесформенной тушей в старом железном контейнере. Но маньяк - это всего лишь человек, а вот напавший осьминогоподобный монстр значительно сильнее любого извращенца. Акаги вступает с ним в бой, и разрывая плоть побеждает чудище. За её битвой наблюдает еще одна Героическая душа, занесенная в этот мир каким-то ветром, а точнее кораблем с тремя убитыми рыбаками - Локи. Эта душа очень позабавилась, наблюдая за Акаги, только вот девочка не очень жалует новых личностей с непонятными намерениями. В результате Локи пытается очаровать Акаги, но вместо этого становится её слугой. Акаги приходит в ярость от того, что с ней что-то происходит, и грозит Локи расправой. И все бы хорошо, но гигантская тень нависла над всем морским портом, а остановившееся время ничем хорошим закончиться не обещало.
Сэйбер узнает в ауре, окутавшей морской порт, отголоски своего прошлого, своей настоящей жизни. Аура зовет её, и мечница очень скоро достигает морского порта. И к её приближению из магического круга в небесах над морским портом формируется невероятная магическая сфера. Разрушительная способность сферы уничтожает множество кораблей, прежде чем Сэйбер решается войти внутрь. И, сделав это, Сэйбер исчезает, а сфера перестает воздействовать на окружающее пространство.
За Сэйбер проследовал и Диармайд...
Базетт Фрага МакРемитц, отличный маг с отточенными боевыми навыками прибывает в дом Эмии Широ с важными новостями, с важной информацией, но вместо хозяина дома попадает в ловушку Короля Мертвых - Гадеса. От верной смерти девушку спасает еще одна Героическая Душа, мечущаяся в поисках своего смысла жизни. Воин с двумя копьями Диармайд убивает Гадеса и продолжает свой путь в морской порт, с целью узнать,что за Магическая аура разлилась в той части города. По случайности, Базетт так же отправляется в порт ровно с той же целью, где встречает Локи и Акаги.
Выяснив отношения между собой, Локи, Базетт и Акаги спасаются бегством от всёуничтожающей сферы, но когда сфера затихает, троица решает, что самое страшное позади. К их несчастью, вернувшееся в привычное русло время в один миг наверстало упущенное, и вызванная массой сферы цунами стремительно накрывает героев. К счастью для Базетт, слуга класса Кастер закрыл её своим щитом, но девочка попала под прямой удар и была смыта в открытый океан, где её тело пересекло порог сферы и она оказалась в новом мире...
А Базетт и Локи тем временем направляются в тайную мастерскую ирландки, где хитрый Кастер усыпляет свою жертву и отправляется по своим делам...
В ту гостиницу, в которой поселилась Рэйвен, в комнату напротив, поселяется молодой маг Нестан Грау Левераш. Не имея представления о событиях в городе, Нестан проводит не самую спокойную ночь в его жизни, и утром отправляется на прогулку. Ноги доводят его до станции Фуюки, где происходит ужасное событие - свирепый воин убивает людей одного за другим не щадя никого. Нестан решает вмешаться и устраивает ловушку убийце, но Слуга оказывается сильнее, чем ожидалось, что начинает грозить не самым приятным концом для мага. Но по чистой случайности в этом месте оказывается... слуга класса Кастер Локи. Своей магией он убивает Слугу-убийцу и оставляет подарочек для Нестана в виде еще одной Слуги - пиратки Френсис Дрейк.
Но на станции есть выживший, и это никто иной как Эмия Широ, возвращавшийся домой, с отдыха на море.
Пока Нестан храбро спасает героическую душу, Локи направляется в Дай-Ичи отель - самый дорогой отель во всем Фуюки, где совершает неописуемые убийства. Завершив свое действо, Кастер возвращается в Особняк к оставленной в мирном сне Базетт. Пользуясь ситуацией, Локи чуть поближе ознакомился с телом девушки, но потом всё таки решает её разбудить, ибо играть со спящим телом скучно...
Практически без перерыва идет прием в городском больничном центре в Фуюки. Врач Марк Парчецци строго держит все под контролем, даже не смотря на то, что с самого утра в больницу доставили невероятное количество погибших и пострадавших по неизвестным причинам людей со всего города. Какая то тайна нависла уже над всем городом.
За пределами времени и пространства, далеко далеко от Фуюки и задолго до его появления в небольшой деревне тихо живут маг Эндрю и его Слуга Кастер - Кот Баюн. Парочка, которую выкинули с третьего турнира за Грааль путем пересылки их в прошлое, где эти двое и прожили почти полгода. Их мирная жизнь текла весьма спокойно - один кушал людей, другой старался на это не смотреть. И так могло продолжаться вечно, но...
Акаги, пришедшая в себя, с не скрываемой злостью обнаруживает себя в не лучшем виде. Денег нет, одежды нет, а вокруг пейзажи как на картинках. Что за мир, и что ей теперь делать - для неё не составит труда ответить на эти вопросы.
Но на пути девочки попались, на свою беду, двое селян и Акаги, чтобы о ней дальше меньше знали, убила их и решила направиться в лес, в котором то и живую Кот и Эндрю.
А тем временем, в темнице замка Камелот томятся две героических души - Сэйбер и Диармайд, попавшие в неё после череды событий, которых быть не должно. Проведя довольно длительное время в рассуждениях, к этим двум приходит в гости еще одна знакомая душа - Искандер, от которого становится более менее понятно, что этот мир - есть исполненное желание Сэйбер. Будучи по другую сторону баррикад, Искандер тем не менее с пониманием относится к своим товарищам.
А где-то в лесу Айнцберн, появилась еще одна героическая душа Класса Кастер, это была волшебница Медея. Лишённая энерго-подпитки, она направляется в город, для восстановления сил.
Но вернёмся к событиям у церкви, Слуга Райдер, по заданию Мастера, направилась туда, и встретилась там с другим Слугой. Это был Слуга Класса Лансер - Ма Чао. Пока Слуги мило беседовали, без намёка на агрессию, и пытались понять что им делать, ибо Грааль уже материализовался там, их беседу прервала именно активация последнего. Грааль "выплюнул" в этот мир двух Слуг: Арчера и Берсеркера. И они явно что-то не поделили, и после перемещения пытались сражаться. Но тут, Грааль приподнёс еще один сюрприз в виде древнего создания - Дракона. Грааль отдал всю энергию на материализацию оного. И мифический зверь бы крайне агрессивно настроен. И Слугам пришлось вступить в сражение с ним, но Берсеркер не замечая его ринулся атаковать Арчера, и получил от Арчера по полное число, т.е. Каладболгом и Каншо и Бакуей. Берсеркер был сильно ранен, но не сдавался. Но их заметил Дракон, и отбросил Берсеркера своим могучим хвостам подальше от места боя. Хотя и Дракону влетело, Райдер атаковала его своим Небесным Фантазмом, а Лансер как истинный Герой помогал ей, отвлекая внимания зверя на себя.
Но за этим местом уже велось наблюдение, кто-то, наблюдал за происходящим с помощью фамильяра-вороны, и был этот кто-то никто иной как маг-умник Фейч Раэд, который инкогнито прибыл в город Фуюки.
А что же Рэйвен и Гильгамеш? Они, убегая от назойливых полицейских нагрянувших к уже разрушенному храму Рюдо, попадают на крышу самого высокого здания района Синто. Там, немного поговорив и выяснив кто есть кто, они решают спуститься вниз на лифте, как совсем обычные люди. Внизу, в холле, Рэй становится плохо, конечно же она ощутила утечку праны, которая уходила на активацию Небесных Фантазмов Райдер, но всё же, маг чувствует что Слуга жива здорова, хоть и понимает, что вероятно она попала в передрягу.
