Кажется, для королевства настали по-настоящему тяжелые времена: Сараби все-таки позволила гиенам вернуться на Земли Прайда. Большинство членов прайда категорически не устраивает принятое решение, однако никто не осмеливается выступить против могущественного клана Шензи. Пока падальщики празднуют победу, Скар официально принимает на себя обязанности регента Симбы. Черногривый и его племянник уединяются у Заводи, дабы спокойно обсудить последние события и решить, что делать дальше. Юный правитель не желает отдаляться от власти: он считает себя обязанным следить за делами королевства, хоть и не имеет соответствующего опыта. Скар дает обещание, что будет держать Симбу в курсе относительно происходящего в саванне. Это отчасти успокаивает наследника, однако ни он, ни его младший брат Рико даже не подозревают о зловещих планах Скара по устранению обоих сыновей Муфасы. Сараби также пребывает в неведении - она испытывает вину перед своими поданными и, желая хоть как-то ее загладить, вызывается принять участие в первой совместной охоте с гиенами. Однако травоядных в королевстве почти не осталось, и королеве с пятнистыми падальщиками приходится напасть на раненного буйвола. Удастся ли им завалить столь мощного зверя и добыть немного еды для прайда и клана?
На Водопое продолжают гибнуть животные. Несмотря на старания Сарафины и других львиц, вызвавшихся очистить озеро от разлагающихся трупов, на дне водоема все еще остается несколько мертвых тел, отравляющих воду вокруг. Ситуацию усугубляет бунт у реки: воды катастрофически не хватает, а тут еще и крокодилы не подпускают к ней других обитателей королевства - их возмущает безумная идея старика Хараму об охоте львов на рептилий...

1. Тимон. Возраст - точно неизвестен (взрослый). Характер - весьма предприимчивый, "скользкий" и несколько эгоистичный сурикат, но в то же время является верным и надежным другом. Выработал свою собственную философию жизни, лишенной каких-либо тревог и забот, под названием "Хакуна Матата". Во всем ищет пользу, в первую очередь для себя самого. Роль в сюжете - вместе со своим лучшим другом, бородавочником Пумбой, отыскал особое место, затерянное глубоко в джунглях за великой пустыней. Там он в данный момент и развлекается, не подозревая о том, что совсем скоро их с Пумбой беспечная жизнь кардинально изменится...

2. Ни. Возраст - чуть меньше трех лет (взрослый). Характер - насмешливый, но в то же время весьма серьезный и целеустремленный. Роль в сюжете - после долгих странствий решил вернуться на Земли Прайда и проведать Налу, однако был порядком удивлен переменами в королевстве. Временно решает не показываться на виду у местных жителей, молчаливо наблюдая за происходящим со стороны.