2030 год. Реальный мир. Сиэтл. Эта извечная повседневная суета. Люди, спешащие на работу, в школу или институт. Деловые переговоры, встречи с друзьями.
А задумывались ли вы, что ваши друзья или коллеги по работе могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают? Приходило ли вам в голову, что ваш начальник, например, в свободное от работы ночное время охотится за хорошенькими девушками, с целью получить бесплатный "живой коктейль"? Или, что скромная отличница-студентка - самый настоящий суккуб, соблазняющий мужчин? Да-да, это кажется таким бредом. Не правда ли? Но все же, шутки в сторону.
Город уже практически кишит вампирами, демонами и ангелами. Прежде враждовавшие, они умудряются жить в согласии. Казалось бы, как все легко и просто, но... Именно "но". Кому-то очень не нравятся такие союзы. Неизвестная сила убивает одного бессмертного за другим. И сила эта во многом превосходит силу архидемонов и высших ангелов.
Нефилимы. Давным-давно казалось, что ангелы уничтожили их подчистую. Но оказалось, что нет. Сейчас они выходят из своих убежищ, заявляя свои права на существование наравне с двумя высшими расами. И они готовы бороться за это право, бороться до конца, постепенно убивая и ангелов, и демонов. Но долго так продолжаться не может - нефилимам нужен мудрый лидер, который сможет придумать способ воспроизведения себе подобных без помощи других рас...