3017 год Третьей Эпохи.
Наступают темные времена для Средиземья. Тень Саурона нависла над миром, в Мордоре снова разгораются огни горнил. Оставшиеся в живых последователи Саурона снова призывают тьму и собираются за стенами Мордора. Мир должен готовиться к войне.
Возвращение Темного Властелина было предсказано. Обладатели Волшебных Колец давно ждали этого, но сила их магии уже угасает: эльфы и гномы знают, что в последней битве они будут бессильны. Вся мощь темных армий в этот раз падет на людей. Три тысячи лет назад в Средиземье из-за моря прибыли пять магов ордена Истари, которые должны были помочь миру сразиться с Сауроном, но из них верным своему делу остался только один, серый странник Гэндальф - остальные же либо сгинули в небытие, либо присоединились к армии Саурона. И сейчас серый странник отправляется в путешествие, чтобы разыскать тех, кто сможет возглавить армии Средиземья.
Он знает, что в последней битве не будет деления на королей и простолюдинов, что древняя кровь Нуминоров будет значить меньше, чем отвага юного садовника-хоббита, и что тысячелетняя мудрость волшебника может оказаться бессильна перед упорством хрупкой любящей девушки. Поэтому его дорога теперь лежит не через пыльные архивы и чертоги королей, а через степи коневодов, лесные угодья эльфов и засеянные поля мирных фермеров, где еще можно встретить людей, чистых сердцем и твердых духом.