Дух времени незыблем. Он помнит каждое происшествие, каждую мелочь в этом огромном чертовом колесе. Он хранит в себе все воспоминания, все чувства. Он всегда и везде с тобой. Он может напомнить тебе о том, что конец спешно приближается и ты должен будешь все успеть. Этот дух времени - я, тот самый ворон, предвестник смерти, свидетель вечной любви, друг разочарования и боли, пассажир в скоростном поезде, где билеты продают только в один конец.

---

Порой я понимаю, что маленький городок Мистик Фоллс никогда не сможет жить спокойной жизнью, размеренной и легкой, не сможет не оглядываться назад, в ужасе предвкушая последствия своих переживаний. Город покинуло два вампира, Стефан и Керолайн, которые отправились в Новый Орлеан, отключив свои чувства. Кай Паркер помог Лили Сальваторе все-таки вызволить ее семью. Они еретики, наполовину вампиры, наполовину колдуны. Теперь над городом нависает нечто не просто опасное, а непредсказуемое. Теперь, вопреки всем правилам миров, по земле ходят те, кто обязан был давно гнить в земле. Когда-то они славились тем, что питали особую любовь к жестоким убийствам, кровавым расправам, и в каждом из них отчетливо прослеживались повадки социопатов. Мы допускаем огромную ошибку, полагая, что прошлое не вернется за нами, не будет преследовать по пятам и, в лучшем случае, не начнет мстить. Кланом Близнецов отныне будет заправлять Малакай.
Последователи Августина обращаются за помощью к Бонни Беннет. Ведьма может стать их "щитом", с помощью своих чар и силы древних предков уберечь простых людей до того, как у них все-таки получится изобрести лекарство от нечисти. Выбравшись из мрачной ловушки, Кай не забыл прихватить с собой маленький сувенир. Кто бы мог подумать, что именно Катерина Петрова стала его маленьким развлечением? Аларик и Джо в ожидании прибавления в семье. Они пока не планируют свадьбу, а предпочитают скрываться от посторонних глаз. Тайлер боится вновь стать оборотнем, а Джереми и Метт занимаются патрулированием города, подстраиваясь под новые обстоятельства в нем.
В Новом Орлеане процветает кровавая бойня. Клаус, оставшись один-на-один со своей бедой, с легкостью решает использовать старый трюк. Размножение гибридов, которые подчиняются своему создателю. Чем не армия? К большому сожалению, у древнего не получилось сохранить свою семью в целостности и сохранности, но с ним осталась его малышка Хоуп. Елена, находясь под внушением и со стертыми воспоминаниями, живет подле него. Единственный выход Никлауса - это война. Война, ставка в которой будет не просто на жизнь. И каждый, кто посмеет встать на его пути, будет платить своей душой.
Хейли и ее стая потеряли возможность быть людьми, их спасает лишь полнолуние. Смогут ли они найти выход из положения? Получится ли вновь у оборотней заключить сделку с ведьмами? Ведь вряд ли кто-то доверится им впредь. Лишь Элайджа верен своему обещанию и пытается найти способ помочь своей возлюбленной. После предательства Клауса мужчина окончательно разочаровался в силе братских слов и обещаний. Для него более не существует семьи, по крайней мере, пока.
А юная ведьма Давина жаждет мести: ее беспощадно обманули, и Кол остался мертв, в то время как семья древних продолжала творить свои грязные дела. Заверения Ребекки в том, что она может помочь, более не вызывают к ней доверия. Не единожды обжигаясь от общих дел с вампирами и их лживыми словами, девушка решает полагаться только на собственные силы и возможности.
Реббека вновь обрела своей бессмертное тело, но она готова при любой свободной возможности переселиться обратно в ведьму и вернуть Кола с того света. Осталось только дождаться удобного шанса и сделать хоть раз все правильно.
В городе пропадают волшебные дети. Дети, в чьих жилах течет ведьмовская кровь. Кто продолжает дело Евы Синклер? Кто посмел прикоснуться к невинным созданиям?

---

Я видел многое, знаю я еще больше. Но, каждым разом пролетая над этими городами, заглядывая в глаза и пустые души, я все больше сомневаюсь в том, что этому когда-нибудь наступит конец. Вы все попадете на ту сторону, никто не сможет обрести покой. Вопрос только в том, что смогу ли я чем-то хоть кому-то помочь?