Сумеречный мир никогда не был мирным местом. Тени, окружающие ничего не подозревающих примитивных, невозможно было уничтожить. Они стремительно врывались в наш мир и создавали хаос, который можно было устранить лишь вмешательством ангельской силы нефилимов.
После войны с Себастьяном Моргенштерном прошло два года, но дети ангела так и не оправились после случившегося. Ряды нефилимов поредели, а Академия начала набирать простых примитивных, кормя их сомнительными надеждами о возвышении. Сомнения и страхи окутали Идрис, однако нефилимы как и всегда гордо и достойно держались на плаву, хоть и не видели дальше своего носа.
Главная опасность пришла неожиданно и скрыто. Благой двор под предводительством Королевы нашли язык со своими сородичами - Неблагими. Они нашли способ отомстить за свою поруганную честь и заставить нефилимов заплатить за всё.
Неблагой двор подарил Королеве опасную магию, ангельскую чуму, способную вселить в нефилимах настоящий ужас. Теперь в руках фейри было настоящее оружие, с помощью которого они смогли бы обезвредить своих обидчиков.
***
Внезапно нефилимов стали одолевать болезни примитивных. У кого могли развиться галлюцинации, а несколько нефилимов из Австралии даже ослепли. Неизвестные болезни и их распространение вызвало панику. Многие друзья теперь считали друг друга врагами; некоторые бежали, лишь бы не подхватить вирус, который распространялся совершенно неизвестным образом. Все винили демонов в случившемся, но жители Нижнего мира были уверены во вмешательстве кого-то из их числа. И лишь фейри загадочно отводили глаза, сидя в своих сказочных тоннелях.
Поиск лекарства стал какой-то одержимостью. Невероятное количество магов были задействованы в этом, но ответ затерялся в секретных тайниках Королевы Благого двора.

У зла всегда будут последователи. А в мире  нефилимов, противоречивом, неспокойном и пестром всегда найдется, где прорости его цветку.
Мир, полный опасностей, не может оставаться спокойным долго. Но с момента победы над Мортмейном прошло уж слишком мало времени, когда новые слухи о небывалой демонической активности распространились по Институтам. Демоны появлялись гораздо чаще, а примитивные начали вести себя странно -вспышки агрессивности, конфликтов и убийств возросли с такой же скоростью. Сумеречные охотники тщетно пытались найти виновных - казалось, ткань между мирами сама истончилась настолько, что стала похожа на сетку.
Однако виновник у этого все таки был - и гораздо более неожиданный, чем нефилимы могли себе представить. Наивно было предполагать, что за всю многовековую историю Сумеречных охотников, такой маг, как Тесса Грей появился в единственном экземпляре. Она просто была слишком наивна и неосторожна, чтобы сблизиться с нефилимами, и её происхождение стало для них загадкой. Таких как она действительно было мало - на целый свет всего несколько, и они предпочитали держаться подальше от детей ангелов.
Но одна из них -мадам Лэтри, была слишком амбициозна и слишком любила власть, чтобы прятаться в тени, как остальные. Нет, она давно вышла на сцену вместе с Мортмейном, только стояла чуть поодаль. Он не знал о её происхождении и, сам того не ведая, делал все так, как было выгодно ей. Только вот он позорно пал, и ей пришлось выступить самой.
Механизмы были надежны и разрушительны, но не обладали волей. Мадам Лэтри знала об этом, и с любопытством следила за действиями Мортмейна. Однако, когда его план провалился, ей в голову пришел новый - без тех язьянов, из за которых тот жалкий человек не имел успеха.
Его механизмы были гениальными. Собрав то, что осталось, она переделала их в нечто новое и устрашающее - доспехи-протезы, которые могли стать частью людей. А людьми, в свою очередь, могли вселяться демоны, или - управлять ими. У неё уже были приспешники, готовые пойти на это ради неё, да и армию она собирать не планировала - созданная ею сила была настолько мощной, что не требовала большой массы людей.
Она считает, что будущее - за такими, как она, обладающими магией и кровью Ангела одновременно. И остановить её будет гораздо труднее.