Михаил и Люцифер, как ни старались, не смогли заручиться согласием истинных сосудов для эпохального сражения, и его исход оказался непредсказуемым: ни одна из сторон не смогла завоевать победу. После изматывающей и безрезультатной битвы, ангелы вынуждены были покинуть тела Ника и Адама, и в настоящее время место их пребывания никому не известно, а сами они утратили память о том, кто они есть.
Разобщенность в ангельском воинстве усиливается, рано или поздно кто-то должен навести порядок и встать у руля, и Рафаил не чурается самых жестоких методов на пути к объединению своего народа, в том числе убийства сородичей. Кастиил и сочувствующие ему ангелы ищут Чистилище, дабы получить силу, способную противостоять его натиску.
Демон Кроули, не оставляющий честолюбивых планов по присвоению адского трона, ищет поддержки у тех, о ком в суматохе забыли и Небо и Преисподняя: он обращается к языческим богам. Где умелой лестью, а где напоминанием о старых обидах, он убеждает «божественную коалицию» помочь ему получить власть в Аду, обещая взамен вернуть прежнее величие. Теперь Кроули не хватает только душ из Чистилища, чтобы окончательно утвердить свое положение.
Между тем, произнося перед богами свою пламенную речь, Кроули не учел, что в ряды его слушателей затесался диверсант. Гавриил, который так и не отказался от личины Локи, знает о планах демона и собирается вмешаться, однако на Небесах, куда он поспешил с горячей новостью, никому нет до нее дела. Тут в разгаре собственная война за власть. Не желая примыкать ни к одной из сторон, Гавриил решает отыскать старшего из своих братьев и во что бы то ни стало вернуть его на Небеса, дабы навести, наконец, порядок и предотвратить дальнейшее кровопролитие.
Сэм и Дин Винчестеры, ищут Михаила и Люцифера, желая убедиться, что их битва не повторится.