Знаете лопухоидское выражение «а тучи все сгущались»? Оно может стать идеальным описанием нашей с вами ситуации, дорогие мои хмырики. Преподаватели донельзя волшебной школы «Тибидохс» трубят друг другу страшную весть — с закромов тайных острова Буяна был похищен наиопаснейший артефакт. Ученики, что понятно, учатся, горя себе не знают и не ведают о страшной опасности, что вскоре может произойти прямо с их любимой школой. Но некоторые ученики темного отделения то и дело шушукаются между собой в Зале Двух Стихий, иногда поглядывая на места Сарданапала и Медузии Горгоновой. Тем временем один из учеников замечает, как под покровом ночи фигуры в цветастых мантиях садятся на свои летательные аппараты и покидают остров. Что самое странное — того самого обязательного пересечения границы между лопухоидским миром и миром магов, Грааль Гардарики, не было. «Верхушки» Лысой Горы встревожены той же новостью, — кто-то поделился ценной информацией о нахождении артефакта, о том, что эта опасная вещица с практически стопроцентной гарантией и с десятью дырками от бублика находится на Лысой Горе. Сами понимаете, в какое тревожное время мы живем, то разбушевавшихся великанов надо ехать приструнять, то проверки из Магщества тут как тут, то теперь это. И что же делать, спросите Вы, как быть? Ведь при поиске ответов нужно учитывать еще и то, что все преподаватели школы для трудновоспитуемых волшебников молчат и делают вид, будто ничего не произошло.

Темные времена приходят на Лысую Гору. Настолько темные и опасные, что решили замаскироваться, чтобы до определенного момента о них никто и не подозревал. К примеру, как вы объясните то, что все мертвяки поголовно вместо того, чтобы бегать за бедными и несчастными людишками, стали помогать бабушкам доносить сумки и переводить их через дорогу? Даже хмыри теперь не заставляют магов вспоминать заклинания и потирать перстень, а приветливо улыбаются с экранов зудильников и огромных плакатиков в торговых центрах. Большинство волшебников, фей, вампиров и другой необычной живности даже не подозревают о грядущих изменениях, но вот в рядах некоторых темных волшебников происходит нечто до ужаса странное и непонятное. Еще и этот непонятный заморский вирус, от которого в местной больнице поголовно приказали делать прививки. Первыми, как всегда, догадываются студенты Лысегорского Государственного Университета, но вот беда — их компания зачем-то идет туда, куда не следует идти ни в кое случае, и пропадает. По пути в столовую ученики зачем-то сворачивают направо и оказываются запертыми неизвестно где, не имея возможности связаться. Но, благо, кто-то заранее предупредил своего товарища, ушедшего на обед пораньше, о своих предположениях. Герой под шумок собирает команду бравых и отважных, чтобы отправиться на поиски своего горе-приятеля. В это время среди вампиров всея Лысой разносится слушок о том, что кто-то хочет использовать наистрашнейшее заклинание для вызова мертвых прямо при полной луне. Верить этому или нет — дело каждого, но происходящие вокруг странные события все больше и больше начинают подходить на подготовку к совершению преступления: под покровом ночи неизвестная личность уносит в неизвестном направлении 6 бездомных кошек, а на утро оказывается, что лысегорский магзоопарк не может досчитаться огромной змеи, ящериц и червей. В это же время с гастролями на Гору приезжает известная Мадемуазель Кря-Кря. Связаны ли это события? И что же происходит на самом деле?