История государства Байнгшан своими корнями уходит в самые глубины мировой истории. Никто из его жителей сейчас и не сможет точно сказать, сколько лет уже оно существует и когда добилось того величия, которым обладает сейчас. В столице королевства путник найдёт и роскошный дворец, в котором живёт правящая династия, и огромное количество простых, построенных из дерева домов, где обитают местные жители; за стенами шумного города его взгляду предстанут сотни деревень с их собственными традициями и обычаями. За пределами населённых областей сосуществуют дикая природа и руины затерянной цивилизации.
Но это всё лишь поверхностное, то, что предстаёт взгляду обычных людей, ведущих свою тихую, размеренную жизнь и даже не подозревающих о том, что над королевством уже нависла тень угрозы всему укладу их жизни.
Может, никто и не помнит, когда Байнгшан зародился и кому этим обязан, однако все посвящённые в тайны государства точно знают, кто ответственен за то, что город наполнили демоны, а вслед за ними и алые жрецы, призванные защищать город от внезапной угрозы полного уничтожения, подчинения кровожадным существам.
Всё началось, когда один из служителей храма узнал, что, заключив контракт с демоном, можно достичь всего, чего желаешь. Он выполнит любые твои приказы, будет служить тебе в течение определённого срока. И цена этого ничтожно мала ? всего лишь твоя душа, которая после истечения контракта станет пищей того, кто служил тебе. Будучи человеком убеждённым, что надо жить здесь и  сейчас,  Ли Со Ён решил заключить с демоном сделку и распахнул врата Ада, из которых в Мир Света проникли многие из его обитателей.
Чтобы избавить людей от нависшей над ними угрозы, жрецы объединили силы и установили вокруг территории Байнгшана барьер, дабы демоны не смогли выбраться за пределы королевства, и наложили на адских созданий ограничивающие их силы печати, которые может снять лишь контрактор. За это они заплатили жизнями, однако установленные ими ограничения действуют и ныне. Как результат, демоны стали вынуждены принимать человеческий облик и жить среди смертных, ища возможности заключить с теми договор, дабы побороть неутолимый голод. Появились Алые Жрецы, которых из поколения в поколение начали обучать искусству истребления нежданных гостей мира людей. В противовес им было создано тайное общество, члены которого стали именовать себя Белыми Жрецами. В их кругах демоны, напротив, почитались, а заключение долгосрочного договора с оными являлось величайшей честью. Твоё положение определялось тем, насколько могущественен подчиняющийся тебе демон.
Но и эта скрытая война между приверженцами разных убеждений не является единственной. Знать, желающая править государством, нашла лазейку в государственном устройстве: правящая страной династия отнюдь не является благородной, а варварской, силой захватившей престол многие века назад. Отыскав потомков свергнутого рода, оппозиционеры хотят на вполне законных основаниях сместить короля, посадив на трон одного из своих ставленников. Но ведь и среди потомков Кан есть разногласия, кто знает, свершится ли революция? Вмешаются ли Жрецы? Что же станет с королевством, терзаемом распрями и спорами за престол, ведь демоны людям далеко не друзья?