После последней встречи Калленов и Волтури прошло пять лет.
Всего пять лет. Целых пять.
За это время произошло много изменений. Белла окончила университет, в который ее отправили практически силой: она не хотела подвергать своих родственников опасностям и не понимала, зачем ей нужно начинать коллекционировать дипломы, ведь ее дочь пока еще маленькая, и она хотела больше времени проводить с семьей. Но Каллены переехали на время учебы Беллы в другой городок, и семья не разделялась. Дом в Форксе был закрыт, однако Чарли и Билл, а так же стая, все время имели связь с Калленами через Джейка и Леа, которые так же пошли учиться в высшее учебное заведение. За последние годы Леа стала более терпима к Калленам, но не так, как Сет, которого оставили в Ла-Пуш заканчивать школу. Ренесми тем временем отлично развивалась. Благодаря Науэлю Каллены знали, что с их дочерью ничего не случится, сейчас ее рост замедлился, но впереди еще два года, которые должны окончательно сформировать девушку, а пока она выглядит как типичный подросток семнадцати-восемнадцати лет.
Последние полгода семья провела в разных местах. Карлайл и Эсми устроили себе еще один медовый месяц на острове, Элис с Джаспером отправились погостить к Денали, своим родственникам на Аляске, а Эмметт с Роуз навещали старых друзей Карлайла в Англии. Даже Леа покинула Джейка, который отказывался оставлять Несс одну. Сет, выросший к этому моменту и уже давно окончивший школу, рвался к своим друзьям, и старшая сестра отправилась отговаривать его покидать дом – в конце концов, вампиры - не подходящая компания для волка, даже если эти вампиры - Каллены.
Они расслабились. Они позволили себе расслабиться, и это может обернуться катастрофой. Ведь Волтури ничего не забывают. Ничего. Никогда.
Аро не забыл, он помнит и вынашивает планы. Он по-прежнему страстно желает заполучить в свой клан Элис, но теперь к желанным игрушкам так же присоединилась Белла и ее дочь. После того, что он увидел в видении Элис, Аро побаивается действовать необдуманно, импульсивность не свойственна великим. Он пристально наблюдает за Калленами, стараясь следовать примеру Виктории и обходить видения Элис, ведь Аро не дурак, он прекрасно понимает, что за Вольтеррой пристально наблюдает маленькая провидица. Он разработал пару ловушек для Калленов, разработал так, чтобы быть точно уверенным, что обошел пристальное око Элис. Да и потом, провидица не может видеть в своих видениях дампиров, а именно одну из сестер Науэля решается использовать Аро. Он хочет сделать ее невольным шпионом, своеобразным Троянским конем. После встречи с Науэлем, Аро приказал привести вампира и его дочерей в Вольтерру, где свершил правосудие над вампиром и милостиво сохранил жизнь его дочерям. Помимо нее еще пара Волтури находятся в Америке, стараясь не светиться перед Элис.
Тем временем сама провидица вместе с Джаспером отдыхает на Аляске в компании Элезара, Кармен и Тани. Гаррет и Кейт отправились в путешествие к Амазонкам и скоро должны прибыть обратно. Вот только никто не мог предположить, что эти двое обнаружат нечто такое, что может привести к существенным изменениям в Вольтерре. Та, что считалась мертвой, оказывается не такая уж и мертвая. Дайдима Волтури. Она была заточена в тюрьму, без права на помилование, без прав для дальнейшей жизни, но как последний козырь в рукаве Аро на случай, если понадобиться вступить в противостояние с Марком. Дайдима вырвалась на свободу благодаря Гаррету и Кейт, и это сулит неприятности Аро.
Белла, Эдвард, Ренесми и Джейк собираются навестить в Форксе Чарли, у которого скоро день рождения, и все Каллены собираются присутствовать на праздновании. Пока Каллены стягиваются к Форксу, Аро готовит удар, Кай планирует уничтожить заодно и волков, а воскресшая Дайдима рвет и мечет, желая уничтожить того, кто столько веков держал ее в заточении. Слухи о том, что Дайдима не умерла, добираются потихоньку до Вольтерры, и это приводит к недоумению обитателей замка.
А тут еще Элис посещает видение: Чарли Свон с алыми глазами, Чарли Свон – вампир. Элис и Джаспер стягивают в срочном порядке всю семью в Форкс, вот только не все смогли добраться туда благополучно – Роуз и Эмметт попадают в ловушку, устроенную Вольтури, и оказываются в камерах Вольтерры.
Белла старается оградить отца от того, что увидела Элис, и семья согласна с тем, что нельзя допустить обращения Чарли. Несс и Джейк отправляются в Ла-Пуш и узнают, что Сет запечатлился… с дампиром.
А тут еще непредвиденное обстоятельство в лице очаровательной англичанки Карлотты – сесты-двойняшки Карлайла и гениального ученого. Карлотта действительно гениальна, она ученый, пусть и вампир, но ученый, который нашел способ изменить структуру вампиров. Сыворотка, которую она создала, способна «улучшить» вампира. После ее применения исчезает свечение на солнце, пропадает всеобъемлющая жажда, способная сводить с ума (вампир даже может не питаться кровью в течение пары лет, хотя кровь по-прежнему остается в его рационе), и самое главное – у женщин-вампиров восстанавливается репродуктивные функции (правда опять же, ненадолго – десять-двадцать лет и вновь холодный вампир). Но за все надо платить, и плата за «улучшение» - это память вампира. Он забывает все, что происходило с ним до момента принятия сыворотки. И это серьезный минус, который заставляет вампира думать, хочет ли он перечеркнуть свое прошлое ради того, чтобы казаться нормальным? Появление подобной сыворотки может иметь массу недовольных и жаждущих: кто-то готов на все ради того, чтобы не прятаться и не испытывать жажду, кто-то боится забыть родных и близких. Аро подумывает заполучить эту сыворотку и с ее помощью заставить Беллу и Элис забыть свою семью, забыть всех, кто им дорог, и стать одними из Вольтури. А чего хочет сама создательница?
Что будут делать Каллены? Кто тот таинственный вампир, который обратит Чарли Свона? Расколется ли клан Волтури надвое? Удастся ли Аро собрать в свою коллекцию интересующих его Калленов? Поладит ли Ренесми с сестрой Науэля? Что расскажет Гаррету и Кейт Дайдима? Кто станет следующим испытателем сыворотки?
Вопросы. Одни вопросы.