В Мистик Фоллс еще никогда не было так жарко…Опасность поджидает буквально за каждым углом. Слухи о том, что этот город кишит вампирами успели распространиться в определенных кругах и в него стали съезжаться охотники, одержимые истребить всю эту расу, а так же оборотни, желающие отомстить за смерть своих собратьев.
Но и местная власть не собирается сидеть сложа руки. Пастор Янг вдруг яро включается в игру по уничтожению всего сверхъестественного, ему даже удается пленить нескольких вампиров, но те сбегают. И тут происходит странное событие, дом, в котором находился он и посвященные члены совета, взлетает на воздух, унося с собой жизни всех. Этот взрыв не похож на случайность, все указывает на то, что пастор сам все это и подстроил. Но зачем ему это было нужно? Не могло же это стать следствием небольшой неудачи?!
На самом деле он решил идти дальше и действовать со стороны магии. Его  дочь, Эйприл является единственной наследницей могущественного дара, овладеть и использовать который он может только через нее, подпитываясь силой других призраков, бывших членов совета. У девушки начинают случаться провалы в памяти, после которых в городе вампиров становится значительно меньше...И уже почти всем откуда-то стало известно о том, что семья Майклсонов - первородные вампиры и если убить кого-то из них, то умрут все, ими созданные.
Тем временем Елена отчаянно борется с появившимися желаниями, стараясь сохранить остатки человечности, братья Сальваторе пытаются помочь ей со всем справиться, но их методы настолько разные, что вызывают много споров и разногласий и грозят погубить установившийся между ними хрупкий мир. 
Зато со стороны древних наступило затишье. Клаус был в такой ярости из-за потери донора крови для создания своих гибридов, что отогнал от себя последних близких людей, не выдержала даже такая преданная ему Ребекка. Пелена спала и девушка увидела своего эгоистичного брата во всей красе, и теперь она всерьез раздумывает над тем, что бы перейти на сторону Елены. Сейчас никому не хочется оставаться одному…Джереми восстанавливает старую дружбу с Эйприл, Бонни  пытается обуздать черную магию, овладевающую ей, а Кэролайн и Тайлер всерьез намерены уехать подальше от этого кошмара. 
Чью сторону выбрать теперь? Каждый сейчас задает себе этот вопрос, выбирая свой путь…