Каково это, когда ты чувствуешь, что умираешь? 18-летняя Елена Гилберт, уже в который раз ощутила, каково это. Она снова оказалась под водой, возле этого злосчастного моста, унесшего жизни её родителей, только теперь жизни мог лишиться Мэтт. Стефан ныряет в воду, чтобы спасти любимую и Донована. Он хочет спасти прежде Елену, но она всеми силами упирается и умоляет спасти прежде Мэтта. Послушавшись любимую, Стеф вытаскивает футболиста из воды. Елена чувствует, как силы покидают её. Тем временем, Деймон борется с Алариком, который недавно проткнул мумифицированного Клауса колом из белого дуба. Старший Сальваторе считал, что если он умрет, то заберет с собой и когда-то лучшего друга. Внезапно, Аларик падает, начиная высушиваться, как вампир после протыкания колом. Деймон понимает, почему такое произошло. Тем временем, Стефан пытается вернуть любимую к жизни, с помощью искусственного дыхания, но девушка уже мертва. В больнице, от Мередит, он узнает, что та дала ей крови вампира. Стефан усаживается рядом с Еленой в морге, ожидая, когда любимая проснется. В больнице появляется Деймон. Братья Сальваторе не понимают, почему они все еще живы, ведь Клаус мертв, а вместе с ним должна была отправиться на тот свет вся его кровная линия. Может гибрид солгал? Во всяком случае, никто не знает, что Клаус выжил и теперь в теле Тайлера Локвуда. Этим он обязан Бонни, которая хотела этим спасти своих друзей и мать. Юная Керолайн Форбс и не подозревала, что целует и обнимает Клауса, а не своего парня. Тайлер все еще жив в теле, но первородный гибрид подавляет его. Узнав о том, что Ребекка устроила аварию Елене, Клаус приходит в бешество. Ребекка отправляется в Париж, вместе со своим братом Колом, дабы справиться с потерей Ника и узнает одну любопытную деталь, относительно своей семьи. Тем временем, к Стефану приходит мысль, оттянуть процесс превращения Елены и он обращается за помощью к Бонни. У братьев Сальваторе происходит кофликт из-за того, что младший  не вытащил девушку первой. Елена начинает вспоминать некоторые моменты своей жизни, которые были стерты Деймоном Смогут ли они найти выход не становиться Елене вампиршей или же ей придется принять этот поворот судьбы? Тем временем, Керолайн собирает вещи, готовясь уехать из родного города с Тайлером, но неожиданно в её дверь стучится Клэр Карсон - девушка, с которой с которой они учатся в школе и дружат. Девушка в курсе всех событий и является оборотнем. Она просит Керолайн попросить Тайлера обратить её, чтобы избавиться от боли.  Тем временем, в жизни наших героев, как поезда прибывают все новые и новые личности . Каждый из них таит в себе свою загадку. Кто-то из них живет вечно, кто-то мучается от боли каждое полнолуние, кто живет простой жизнью или хотя бы пытается, кто-то стал слугой Клауса, а кто-то привык истеблять сверхъестественные силы. Чем обернется их присутствие в этом городе? Помощью нашим героям или попыткой отправить их на тот свет? Все эти миры сталкиваются в одном мире, где казалось, что почти ничего не происходит... И имя ему... Мистик Фоллс...