Эдвард делает ультиматум Белле: он ее обратит лишь тогда, когда она выйдет за него замуж. Однако сама Изабелла боится слова «замужество»:  у нее перед  глазами сразу встает пример ее родителей - Рене и Чарли. Они не жили долго и можно даже сказать, что не были счастливы, хотя и любили друг друга. Но не только это тревожит душу любительницы попадать во всякие неприятности: во время встречи с Вольтури Эдвард дал им обещание обратить свою возлюбленную, согласие на что они дали только при условии, что лично проверят этот факт, и вот проверка уже не за горами. Что же будет, если они придут, а Белла еще человек? Да и огневласая Виктория не дремлет, ее желание погубить Беллу очень сильно, о чем свидетельствуют события в соседнем Сиэтле. Летом там начинает твориться нечто странное и пугающее: пропадают люди, кровавые вакханалии случаются на улицах. Никто не знает и не может даже предположить, кто в этом замешан, и лишь Каллены догадываются об истинном виновнике этих кровавых событий...
Олимпийский клан пребывает в немом ожидании дальнейших жестоких событий, но почему-то, в один прекрасный момент, все резко прекращается, что еще больше настораживает семейство вегетарианцев.  В свете последних событий Эдвард начинает сильнее настаивать на свадьбе, но Белла сопротивляется, считая вступление в брак первым шагом к разрыву отношений. И для того, чтобы чаша весов перевесила в сторону Эдварда, вампир решает попросить неугомонную Элис провести вечеринку. Он хочет сблизить Беллу со своей семьей, разогнать ее страхи. Однако решение было принято не всеми членами семейства и в число «непосвященных»  попала Розали. Ее это злит, но пика кипения блондинка достигает в тот момент, когда разговор заходит об обращении Изабеллы, она не может больше терпеть этого каламбура, бросает обидные слова в адрес девушки, а сама же в итоге сбегает из дома. Какие-то неведомые причины ведут мисс Хейл в Италию. В это время в вампирессе происходит нешуточная борьба двух противоположностей: одновременно Роуз хочется, чтобы Вольтури нагрянули и убили эту паршивую человечишку, которая может разрушить тайну вампиров, но так же, девушка понимает, что в этом случае не поздоровиться и самим Калленам, которые, несмотря ни на что являются ее семьей.
Пробыв несколько дней у Вольтури, девушка беспрепятственно уезжает из гостеприимного Замка, успевая одним глазом заметить, что весь клан Денали присутствует в замке. Как же все странно в этом мире… тем более, если этот мир наводнен хладными…
Уже на самом подходе к дому, Розали буквально натыкается на Эмметта с незнакомой девушкой в обнимку. И, кажется, что Эмм довольно-таки счастлив, все свидетельствует о том, что про свою первую любовь он уже забыл. Полная горькой обиды и злости Розали незаметно проникает в дом, собирает любимые вещи и фото, и также тихо его покидает. Вся ее прошлая жизнь была разрушена одним ее поступком. Более подходящего места для залечивая своих душевных ран, чем Аляска, Хейл не находит.
Но правду говорят: не суди, да не судим будешь, ведь никогда не знаешь, каким образом судьба может повернуться к тебе, и что она заставит тебя сделать. По пути к Денали, вампирша в лесу находит парня, жизнь которого висит на волоске от смерти. Она решает его обратить, после чего, они уже вместе отправляются к Денали. Есть еще одна довольно веская причина навестить снежную Аляску: Роуз интересно, зачем это их вызывали к себе Вольтури?
Но блондинка не знает, что за время ее отсутствия в Форксе, Виктория похитила Свон, увезла в неизвестном направлении, постоянно меняя маршруты, что очень мешает Элис понять, где находиться сейчас невеста Эдварда. Проходит время и Виктория, наконец-то, изрядно помучив человека, обращает Беллу, и оставляет ее одну. Изабелла срывается и начинает  безбожно убивать людей, превращаясь в своеобразную «мясницу», чем и привлекает внимание Вольтури. Ее находят и силой привозят в Италию.
Обо всем этом Розали узнает от Денали. А также то, что Аро хотел породнить своего брата Марка с Таней Денали, но его план потерпел неудачу. Но и у «заснеженного» клана не все хорошо: узнав о смерти Лорана, Ирина срывается с диеты, а уже после визита к Вольтури и вообще исчезает из поля зрения сестер.
Страсти продолжают накаляться: в ближайших окрестностях появляется новая стая оборотней – Дети Луны, особенность которых заключается в крайней жестокости в период полной луны, которая заставляет их обращаться и убивать. Натаниэль Грей, один из новой стаи в последнее полнолуние августа кусает человека. Стая ищет «жертву», коей оказывается Натали. И вот, в клане волков пополнение – когда-то человеческая подруга Джона Грея, главаря стаи, к которой тот испытывает некоторые чувства.
А тем временем в Италии также кипят нешуточные страсти. Афенодора де Армас со своими подругами пребывает в Вольтерру в свой последний свободный отпуск. Через несколько недель она выходит замуж и хочет во что бы то ни стало запомнить свои последние каникулы в Италии в качестве еще свободной девушки. Но все планы рушатся, словно карточный домик, когда девушки решают отправиться на экскурсию в древний таинственный Вольтеррский Замок, о котором ходит так много легенд. Прекрасная экскурсовод по имени Хайди обещает показать все достопримечательности Замка, однако она умалчивает тот факт, что эта экскурсия для туристов будет последней в их жизни, ведь они следуют прямиком на обед к Владыкам. Посетив все помещения Замка группа туристов попадает в огромный тронный Зал, где их ожидает настоящая кровавая баня. Афи везет, она успевает спрятаться и со слезами на глазах и немым ужасом на лице пережидает первую волну расправы. Однако девушка не знает, что спрятаться от вампиров невозможно и в скором времени ее убежище находит сам Кай Вольтури. Дора не собирается так просто сдаваться и умирать, всеми возможными силами она отбивается и показывает свой характер. Это заинтересовывает Кайуса и он решает обратить брюнетку для своего личного пользования.
В это же время, разругавшись со своим предводителем Эдрианом, Соланж и Жизель из клана Сов, решают  стать наемницами. Они отправляются к Вольтури, где Жизель с ее интересным даром, была отправлена к Калленам, чтобы очаровать Эдварда. Но немного запутавшись, она приманивает Эмметта. Именно Жизель и видела рядом с Эмметтом Розали.
А между тем на Востоке также назревает конфликт: азиаты больше не хотят довольствоваться властью только у себя на Востоке, теперь им необходима и Западная часть мира. Они узнает о Вольтури и хотят лишить тех власти. Им в этом хочет помочь Виктория, которая уже выбросила свою игрушку Беллу на произвол судьбы. Вика хочет напомнить Вольтури о том, что когда-то они разрушили ее клан и убили Хельгу. Проникая в замок, Виктория убивает Сульпицию. У Вольтури наступает тяжелый период, который приводит к совершенно неожиданным итогам: Аро готов отказаться от власти и покинуть Замок, лишь бы больше ничто не напоминало ему о жене. Кто бы мог подумать, что на вид такой непобедимый и любящий властвовать Аро способен на такие сильные чувства?