Посланник Хозяина разрушает круг Зачарованных, убив Прю. Фиби и Пайпер в отчаянии.В ночь перед похоронами Прю, Пайпер произносит заклинание, чтобы воскресить свою старшую сестру, но вместо ожидаемого воскрешения, заклинание призывает молодую девушку Пейдж Мэтьюс. Она приходит на похороны Прю, чувствуя с сёстрами Холливелл какую-то связь. Оракул Хозяина предсказывает ему, что круг Зачарованных может быть восстановлен, ведь Пейдж единоутробная сестра девушек. Фиби приходит видение, что демон Шекс, убивший Прю, нападает на девушку. Они с Коулом отправляются чтобы спасти её и становятся свидетелями того, как девушка пермещается, наподобие хранителя. На чердаке, Пайпер и Фиби вызывают духи мамы и бабушки, которые рассказывают, что Пейдж явялется их сестрой и поможет восстановить Силу Трех.
Хозяин твердо решает переманить Пейдж на сторону зла, ведь у ведьмы есть 48 часов, чтобы сделать выбор. Но Пайпер и Фиби пытаются не допустить этого, попутно знакомясь с новой сестрой.
Под страхом уничтожения, Хозяин ищет среди демонов приемника, чтобы его сила не перешла на авось. Бальтазар больше не вызывает доверия, ведь он полюбил одну из ведьм. Поиски не заставили себя долго ждать, но приспешника видел только сам Хозяин и пара демонов высшего уровня. Имя и внешность демона остаются в секрете. На протяжении некоторого времени Хозяин обучает его премудростям жизни в подземном мире и рассказывает о его заклятых врагах - Зачарованных. Приемник отправлется на поверхность и начинает портить жизнь сестрам всеми известными способами.
В Сан Франциско появляется ещё одна семья магов. Это два парня и две девушки - братья и сестры. Их силы, это силы четырех стихий. Они  так же ловко управляются с демонами, не хуже самих Зачарованных. Сестры встречают семейку на охоте. Томас влюбляется в Пейдж с первого взгляда и твердо решает выяснить о ней все. Пайпер негодует, ведь это их город, здесь они "правят балом". С одной стороны это конечно очень хорошо, меньше забот и больше времени на личную жизнь, но с другой... Фиби рада появлению магов, у них с Коулом появляется больше времени побыть вместе.
Что будет дальше? Может они объединятся для уничтожения Хозяина? А может станут врагами?