1 часть: Жить - это значит постепенно рождаться.

♣ Время: Лето 2012
♣ Места:Теннеси, Мистик Фоллс

Мистик Фоллс
После последнего столкновения с Клаусом прошло уже 2 месяца. На носу день рождения Деймона. Керолайн берет на себя ответственность за проведение вечеринки. Празднование ожидается с шикарным размахом. День торжества настал. Керолайн наносит последние штрихи, Елена готовится к празднику у себя дома, Стефан ,не воодушевленный идеей праздника, не выходит из комнаты, он все также расстроен последним разговором с Еленой. Именинник приводит себя в порядок.

Теннесси
Клаус, все еще жаждущий найти последний кол, решает вернуться в Мистик-Фоллс. Гибрид оставшийся в городе, сообщает ему, что Деймон Сальваторе устраивает вечеринку. Отличный повод вернуться. Ребекка, озлобленная на Деймона, решает отомстить ему, продумывая план похищения Елены. Клаус, не догадывающийся о планах сестры, берет ее с собой и они направляются в Мистик Фоллс.

Мистик Фоллс
Вечеринка в самом разгаре, гости развлекаются.
Стефан сидит в своей комнате, не желая спускаться, но после долгих уговоров брата он решает почтить гостей своим присутствием. Елена, так и не выбравшая ни одного из братьев, танцует то с одним, то с другим по очереди. В самом разгаре вечеринки появляется Клаус. Угрожая причинить Елене вред, он заставляет Сальваторов отдать ему оставшийся кол. В связи с тем, что кол спрятан альтер-эгом Зальцмана, Сальваторы не могут отдать его Древнему. Завязывается перепалка, в итоге которой Стефану и Деймону приходится помучиться. Керолайн, беспокоясь за безопасность Елены, отправляет ее домой, а сама возвращается помочь братьям. Елена едет домой одна, и сбивает случайного пешехода. Последнее,что она помнит - это то, как ее машина переворачивается несколько раз.
Клаус, так и не дождавшись внятного ответа,возвращается в Теннеси.
Вечеринка заканчивается.
На утро все узнают, что по пути машина Гилберт была разбита, ее хозяйка доставлена в больницу. Примчавшись в госпиталь, Сальваторы узнают, что Елена в коме и ее состояние критическое